VOKUS-Gespräch

Das persönliche Strategiegespräch dauert 2–4+ Stunden, je nach Komplexität Ihrer Situation. Wenn Sie in einer Partnerschaft leben, sollte Ihr Partner unbedingt an diesem Gespräch teilnehmen.

Wir müssen verstehen, was Sie wollen und was Sie nicht wollen. Dieses Gespräch ist das Herzstück unserer weiteren Beratung. Es geht um viel. Es geht um Sie. Sie erzählen uns von Ihren Wünschen und Zielen, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht gefällt. Daraus entsteht Ihr individuelles Finanzkonzept mit priorisierten Handlungsempfehlungen, das genau auf Sie und das, was Ihnen wichtig ist, zugeschnitten ist. Gleichzeitig legen wir in diesem Gespräch den Grundstein für Ihre Anlagestrategie.

Sie müssen zu diesem Termin keine Unterlagen vorbereiten oder mitbringen. Vor dem Termin können Sie einen kurzen Blick auf Ihre Vermögenssituation und Verbindlichkeiten werfen, damit Sie diese beiden Zahlen in etwa im Kopf haben.

Im Wert von 1.400,– EUR

VOKUS-Systemik-Analyse

Ihre Hausaufgabe: Dauer ca. 12 Minuten. Sie und Ihr Partner beantworten – getrennt – Fragen, um Ihr Startpunktprofil zu ermitteln. Damit haben Sie einen Maßstab, an dem Sie Ihr Wachstum und Ihren Fortschritt messen können.

Im Wert von 125,– EUR / Person

Risikoprofilierung

Ihre Hausaufgabe: Sie und Ihr Partner beantworten – getrennt – Fragen, die Ihre finanzielle Risikobereitschaft und Risikowahrnehmung messen. Diese haben wesentliche Auswirkungen auf Ihre Anlagestrategie und Ihr Finanzkonzept.

Im Wert von 595,– EUR / Person

Geldpersönlichkeitsanalyse

Ihre Hausaufgabe: Sie und Ihr Partner beantworten – getrennt – Fragen zu Ihren Gewohnheiten im Umgang mit Geld. Wenn Sie sich Ihrer Verhaltensmuster bewusst sind, können Sie bessere Entscheidungen über Ihre Finanzen treffen und finanzielle Fehler vermeiden.

Im Wert von 595,– EUR / Person

Vertrags- & Depotcheck

Unsere Hausaufgabe: Wir sichten und analysieren Ihre bestehenden Finanzverträge und Depots mit professionellen Analysetools auf Wirtschaftlichkeit und Rentabilität. Wenn möglich, integrieren wir alle bestehenden Anlagen in Ihr Finanzkonzept. Bei Bedarf erarbeiten wir Handlungsempfehlungen.

Im Wert von 50,– EUR / je Depotposition

Im Wert von 120,– EUR / je Versicherungsvertrag

Finanzkonzept

Unsere Hausaufgabe: Wir erarbeiten aus dem VOKUS-Gespräch eine priorisierte Zusammenfassung Ihrer Ziele und Wünsche mit konkreten Handlungsempfehlungen.

Im Wert von 595,– EUR / Strategie

Anlagestrategie

Unsere Hausaufgabe: Alle Erkenntnisse aus dem VOKUS-Gespräch, Ihrem Risikoprofil, Ihrer Geldpersönlichkeitsanalyse und dem Vertrags- & Depotcheck fassen wir in einer für Sie passenden Anlagestrategie zusammen. Dabei berücksichtigen wir bei Bedarf auch steuerliche Aspekte.

Im Wert von 595,– EUR / Strategie

2-4 Wochen nach dem VOKUS-Gespräch

ERGEBNIS-Gespräch

Das persönliche ERGEBNIS-Gespräch dauert 2–4+ Stunden, je nach Komplexität Ihrer Situation und Ihrer Fragen. Mit dem Finanzkonzept visualisieren wir Ihnen ein vernetztes Gesamtbild Ihrer:

   o Ziele und Wünsche

   o Risikoprofilierung

   o Geldpersönlichkeitsanalyse

   o Verträge und Depots

   o Handlungsempfehlungen

Wir erläutern Ihnen die Anlagestrategie und vermitteln Ihnen auf verständliche Weise Basiswissen über Anlageformen, wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Kapitalmarktforschung, Steuerstrategien und vieles mehr.

Im Wert von 1.400,– EUR