Es gibt aktive Geldanlagestrategien. Es gibt passive Geldanlagestrategien. Und es gibt „Investment made in Ulm“.

Unser Telefonat dauert nur 20-30 Minuten. Wir wissen, dass Ihre Zeit wertvoll ist und möchten Ihnen in kurzer Zeit so viele Ergebnisse wie möglich liefern. Im Gespräch gehen wir auf Ihre Anliegen und Fragen ein und erarbeiten mögliche Lösungsstrategien. Das Ergebnis ist ein schriftliches Strategiepapier, das Sie im Anschluss erhalten. Dieses hilft Ihnen, die Strategien umzusetzen und auch unabhängig von uns weiterzuarbeiten. Wir verstehen, dass Sie als Unternehmer mit Familie viele Verpflichtungen haben. Deshalb achten wir darauf, dass die erarbeiteten Strategien Ihre Familie und Ihr Unternehmen nicht belasten, sondern unterstützen. Unsere Methoden und Strategien sind erprobt und auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten.

Wenn wir Potenzial für eine gemeinsame Zusammenarbeit sehen, machen wir Ihnen vielleicht ein Angebot für ein VOKUS®-Gespräch.

In jedem Fall werden Sie allein durch dieses Gespräch und mit dem Strategiepapier große Fortschritte erzielen.

Um eine maßgeschneiderte Finanzstrategie zu entwickeln, die genau auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche zugeschnitten ist, führen wir mit Ihnen ein persönliches Gespräch, das etwa 2 bis 4 Stunden dauert. Wir empfehlen Ihnen, gemeinsam mit Ihrem Partner teilzunehmen. Sie brauchen keine Unterlagen mitzubringen oder vorzubereiten. In diesem Gespräch möchten wir einfach mehr über Ihre finanziellen Ziele und Präferenzen erfahren und sicherstellen, dass Sie und Ihr Partner auf dem gleichen Stand sind. Unser Ziel ist es, Ihnen konkrete Handlungsempfehlungen zu geben, die auf Ihre Situation zugeschnitten sind. Wir arbeiten gemeinsam daran, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen und stellen sicher, dass die vorgeschlagenen Strategien realistisch und erschwinglich sind.

Unser Ziel ist es, Sie bei der Erreichung Ihrer finanziellen Ziele und Herzenswünsche zu unterstützen. Im persönlichen Ergebnisgespräch, das etwa 2 bis 4 Stunden dauert, erläutern wir Ihnen auf verständlicher Weise die Anlagestrategie und stellen Ihnen Ihr Finanzkonzept vor. Dabei vermitteln wir Ihnen Basiswissen über Anlageformen, wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Kapitalmarktforschung, Steuerstrategien und vieles mehr. Wir sind überzeugt, dass Ihnen dieses Beratungsgespräch helfen wird, die finanzielle Sicherheit Ihrer Familie zu erhöhen und Ihre Ziele und Herzenswünsche zu erreichen.

Wenn Sie und wir uns eine weitere Zusammenarbeit vorstellen können, betragen die Kosten für die Betreuung eine Servicegebühr von 0,36% pro Quartal auf den Depotbestand. Die Einrichtung und Verwaltung wird vollständig von uns übernommen und erfordert keinen zusätzlichen Arbeits- oder Zeitaufwand Ihrerseits.